Saūda Arābijas 300 miljardu USD suverēno ieguldījumu fonds iepērk uzņēmumu akcijas!

Koronavīrusa pandēmijas laiku daudzi investori izmantoja kā iespēju, lai pārkārtotu savus ieguldījumu portfeļus. Kamēr daži no lielākajiem privātajiem investoriem, kā piemēram, Vorens Bafets (Warren Buffett) pārdeva savas daļas dažās no ASV lielākajām kompānijām, tikmēr citi izmantoja krīzes sniegtās priekšrocības, lai iegādātos uzņēmumu akcijas par ievērojami zemākām cenām. Viens no šādiem investoriem bija Saūda Arābijas 300 miljardus USD vērtais suverēno ieguldījumu fonds. Ko tieši fonds iegādājās? Par to lasi turpmākajā rakstā.

Iespēju medības Amerikā

Saūda Arābijas 300 miljardus USD vērtais suverēno ieguldījumu fonds, saukts arī par Valsts investīciju fondu (Public Investment Fund (turpmāk -PIF)), iztērēja ceturtdaļu no saviem uzkrājumiem, lai iegādātos Amerikas lielāko korporāciju uzņēmumu akcijas, kuru vērtība bija strauji nokritusi pēc koronavīrusa krīzes sākuma. Atsaucoties uz ASV Vērtspapīru un biržas komisijas (SEC) informāciju, PIF iegādājās nelielas daļas vairākās amerikāņu kompānijās - kopumā par 7.7 miljardiem USD.

Zemāk atradīsiet dažas no kompānijām:

• Boeing - 713.7 miljoni USD
• Disney - 495.8 miljoni USD
• Facebook - 521.9 miljoni USD

PIF iegādājās arī British Petroleum (BP) akcijas 827.7 miljonu USD vērtībā, Bank of America akcijas par 487.6 miljoniem USD, Citigroup akcijas par 522 miljoniem USD un Marriott International akcijas par 513,9 miljoniem USD. Iepriekš fonds bija iegādājies arī tādu uzņēmumu kā Uber un Tesla akcijas.

PIF fonda mērķis ir "meklēt stratēģiskas investīciju iespējas Saūda Arābijā un citur pasaulē, kas varētu dot nozīmīgu atdevi ilgtermiņā gan Saūda Arābijas cilvēkiem, gan veicinātu valsts ekonomisko izaugsmi. " Šis ir uzdevums, ko devis Saūda Arābijas kroņprincis Muhameds Bin Salmans (Mohammed bin Salman) uzdodot fondam diversificēt valsts ekonomiku, veicot ieguldījumus uzņēmumos kas nav saistīti ar naftas ieguves, apstrādes vai transportēšanas jomu.

Kamēr vieni investori to dēvē par pārdrošu valsts stratēģiju - valsts kuras ekonomika vājinās dēļ zemajiem ieņēmumiem no naftas ieguves biznesa, citi investori pretēji - paši veic apjomīgas investīcijas, izmantojot krīzes radītās iespējas, lai papildinātu savus ieguldījumu portfeļus. Kā dažus no šiem investoriem var minēt:

• Džordžu Sorosu (George Soros) un viņa fondu kas iegādājās Disney akcijas;
• Deividu Enhornu (David Einhorn) no Greenlight Capita, kurš iegādājoties Disney, Tesla un Berkshire Hathaway akcijas;
• Stenliju Drukenmilleru (Stanley Druckenmiller) un Duquesne Family Office iegādājoties Disney;
• Danu Loibu (Dan Loeb) no third Point iegādājoties Disney un Amazon;

Kā redzējām vairāki investori ir izvēlējušies Disney (DIS) akcijas saviem ieguldījumu portfeļiem. Apskatīsim šī uzņēmuma akciju cenas grafiku:

Kā tirgot Disney akcijas

Zemāk atradīsiet ilgtermiņa MN1 (mēneša) Disney akciju cenas grafiku

Avots: Admiral Markets MetaTrader 5, Disney (DIS), MN1 sveču cenas grafiks, datu diapazons no 2008. gada 1. oktobra, līdz 2020. gada 20. maijam. Lūdzu, ņemiet vērā, ka pagātnes dati negarantē nākotnes veiktspēju.

Ar admiral Markets Jūs variet tirgot akciju cenas starpības līgumus (CFD) no vairāk kā 15 pasaules lielākajām biržām. CFD ļauj atvērt darījumus abos virzienos. Vairāk par CFD priekšrocībām un riskiem uzzināsi mācību materiālā "Kas ir CFD?"

Pirms akciju tirgus sabrukuma, ko izraisīja CIVOD-19 un valdību uzliktie ierobežojumi, Disney akcijas uzrādīja stabilu vērtības pieaugumu. No 2015. gada līdz 2019. gadam, Disney akcijas vērtība turējās šaurā cenas diapazonā no 91 USD līdz 221 USD par vienu akciju. Akciju vērtībai turpinot pieaugt 2019. gadā, jau šī gada sākumā akciju cena neizturēja krīzes radīto spiedienu un krita.

Krīzei sākoties, Disney akciju vērtība nokrita līdz tā ilgtermiņa atbalsta līmenim, kas ir 86 USD par akciju. Un drīz vien atguvās, cenai pieaugot līdz 121 USD kas ir cenas pretestības līmenis.

Avots: Admiral Markets MetaTrader 5, Disney (DIS), W1 sveču cenas grafiks, datu diapazons no 2014. gada 20. maija, līdz 2020. gada 20. maijam. Lūdzu, ņemiet vērā, ka pagātnes dati negarantē nākotnes veiktspēju.

Lai gan Disney akciju vērtības atgūšanās un cenas pieaugums ir bijis ievērojams, treideri un investori īpašu vērību tagad pievērsīs cenas līmenim 121 USD par akciju. Šis ir cenas pretestības līmenis laika periodā no 2015. gada līdz 2019. gadam. Gadījumā ja cena caursitīs šo līmeni, tad pastāv liela iespēja, ka cena turpinās pieaugt.

Raugoties no fundamentāliem apsvērumiem, Disney šobrīd saskaras ar būtiskām problēmām vienā no saviem svarīgākajiem ienākuma avotiem. Disney atpūtas parki un kūrorti ir slēgti apmeklētājiem dēļ valdību uzliktajiem ierobežojumiem COVID-19 izplatības mazināšanai un ierobežošanai.

Viens no galvenajiem iemesliem kas liek investoriem nosvērties par labu ieguldījumiem Disney, ir tas, ka pavisam nesen uzņēmums skatītāju rīcībā nodeva Disney+ un tas notiek laikā, kad strauji pieaug abonementu skaits straumēšanas pakalpojumu biznesā.

Kā Tu plāno tirgot?

Viens no veidiem, kā Jūs variet uzlabot un efektivizēt savu tirdzniecību un lēmumu pieņemšanu ir ar Trading Central Technical Ideas rīku, kas ir pieejams Admiral Markets uzlabotajā Meta Trader 5 tirdzniecības programmā. Lai lejupielādētu programmu bez maksas, vienkārši noklikšķini uz zemāk redzamā banera.

Atruna: Sniegtie dati satur papildu informāciju attiecībā uz analīzi, prognozēm vai citiem datiem vai informāciju (turpmāk "analīzi"), kas publiskota Admiral Markets mājaslapā. Pirms investīciju lēmumu pieņemšanas, lūdzu, ņemiet vērā, ka:

1. Analītika publicēta tikai informatīviem mērķiem un nav uzskatāma par personīgu piedāvājumu, ieteikumu vai aicinājumu pirkt vai pārdot kādu no finanšu instrumentiem.
2. Jebkuru investīciju lēmumu klients veic pats. Admiral Markets nav uzskatāms par atbildīgu jebkuru zaudējumu gadījumā, neskatoties uz to, vai lēmums ir vai nav balstīts uz analītiku.
3. Jebkuru šādu analītiku sagatavo neatkarīgs analītiķis (turpmāk "Autors"), balstoties uz personīgo viedokli.
4. Lai nodrošinātu klienta interešu aizstāvību, Admiral Markets apstiprinājusi attiecīgas iekšējās procedūras, lai novērstu un pārvaldītu interešu konfliktus.
5. Lai nodrošinātu analītikas avotu uzticamību, tiek izmantoti visi iespējamie saprātīgie līdzekļi, lai nodrošinātu, ka visi analītikas avoti ir uzticami un visa informācija ir pilnīga Admiral Markets negarantē šādas analītikas pareizību vai pilnību. Jebkuri minētie skaitļi, saistīti ar pagātnes rezultātiem, un nav attiecināmi uz nākotnes rezultātiem.
6. Analītikas rezultāti nav uztverami kā garantija no Admiral Markets puses, ka klientam būtu jāgūst peļņa no šīm stratēģijām vai ar tām saistītie zaudējumi būtu ierobežoti.
7. Jebkurš vēsturisks sniegums, kas norādīts šajā publikācijā, nav uzskatāms kā garantija no Admiral Markets puses jebkādam nākotnes cenu kustībām tirgū. Finanšu instrumenta vērtība var gan pieaugt, gan sarukt un šīs vērtības saglabāšana netiek garantēta.
8. Analītikā iekļautās prognozes var tikt pakļautas papildus maksai, nodokļiem vai citām izmaksām, atkarībā no publikācijas. Admiral Markets sniegto pakalpojumu izcenojumi ir publiski pieejami Admiral Markets mājaslapā.

Finanšu instrumenti, kuru tirdzniecībā tiek izmantots kredītplecs (tajā skaitā cenu starpības līgumi) ir spekulatīvas dabas un var radīt gan peļņu, gan zaudējumus. Pirms investīciju lēmumu pieņemšanas, aicinām konsultēties ar neatkarīgu finanšu padomnieku, lai pārliecinātos, ka izprotat saistītos riskus!