76% no Admiral Markets UK Ltd. privātajiem ieguldītājiem savos kontos zaudē naudu, veicot CFD tirdzniecību. CFD ir sarežģīti finanšu instrumenti un tiem ir augsts risks attiecībā uz strauju naudas zaudēšanu sviras finansējuma dēļ. 76% no Admiral Markets UK Ltd. privātajiem ieguldītājiem savos kontos zaudē naudu, veicot CFD tirdzniecību. Jums būtu jāapsver tas, vai izprotat, kā CFD darbojas, un vai jūs varat atļauties uzņemties augsto naudas zaudēšanas risku.

Admiral Markets Group sastāvā ir sekojošas kompānijas:

Admiral Markets Pty Ltd

Regulē Austrālijas vērtspapīru un investīciju komisija (ASIC)
Mājaslapa pieejama tikai angļu valodā
TURPINĀT

Admiral Markets Cyprus Ltd

Regulē Kipras vērtspapīru un biržu komisija (CySEC)
TURPINĀT

Admiral Markets AS

Regulē Igaunijas finanšu uzraudzības iestāde (EFSA)
Mājaslapa pieejama tikai angļu valodā
TURPINĀT

Admiral Markets UK Ltd

Regulē Lielbritānijas Financial Conduct Authority (FCA)
TURPINĀT
Piezīme: aizverot šo logu neizvēloties kompāniju, jūs piekrītat turpināt ar FCA (Lielbritānija) regulāciju.
Piezīme: aizverot šo logu neizvēloties kompāniju, jūs piekrītat turpināt ar FCA (Lielbritānija) regulāciju.
Uzraudzība CySEC fca

Kas ir CFD?

CFD (cenu starpības līgumi) ir atvasināti finanšu instrumenti, kuri ir balstīti uz pamatā esošo aktīvu. Tas nozīmē, ka darījumi faktiski ir līgumi ar brokeri, nevis aktīva iegāde.

Šis ir būtisks faktors CFD uzbūvē, kurš piešķir cenu starpības līgumiem dažādas īpašības, kuras tos padara unikālus. CFD atspoguļo pamatā esošā aktīva vērtību un atkarībā no veiktā darījuma, iespējams gūt peļņu aktīvai vērtībai gan pieaugot, gan samazinoties.

Kas ir CFD

CFD tirdzniecība ir īstermiņa investīciju veids un viens no apspriestākajiem tematiem Lielbritānijas, kā arī Eiropas finanšu tirgos, CFD popularitātei strauji pieaugot, jo arvien vairāk treideru saprot, ko viņi dara. CFD var būt daļa no investīciju portfeļa un lielākā atšķirība ir tāda, ka tie ir līgumi, kas noslēgti ar brokeri, nevis biržu. Viena no galvenajām CFD priekšrocībām ir kredītplecs.

Kas ir CFD?

CFD jeb cenu starpības līgums ir vienošanās starp divām pusēm, pircēju un pārdevēju, kuras ietvaros viena no pusēm maksā otrai pusei starpību starp finanšu instrumenta pozīcijas atvēršanas un slēgšanas cenu. Viena no svarīgākajām CFD īpatnībām ir tas, ka jums nepieder pamatā esošais aktīvs, kuru esat izvēlējies tirgot, bet jūs tāpat varat nopelnīt uz cenas izmaiņām šajā aktīvā.

Tehniski tas ir tāpēc, ka CFD ir atvasināts finanšu instruments (derivatīvs), kas nozīmē, ka tā vērtība ir balstīta uz pamatā esošā aktīva vērtību. Ja vēlaties tirgot CFD, ir ļoti daudz Forex un CFD brokeru, kuri piedāvā platformas, kuras ir speciāli izstrādātas CFD tirdzniecībai.

ESMA 2018. CFD izmaiņas

2018. gada 31. jūlijā spēkā stājās jauni ESMA noteikumi CFD līgumiem. Šo noteikumu galvenais mērķis bija aizsargāt mazumtirdzniecības investoru. ESMA uzskata, ka CFD ir riskanti instrumenti un visi investori nav kvalificēti ar tiem darboties.

Tāpēc ESMA iedala klientus divās grupās, kurām ir atšķirīgi tirdzniecības nosacījumi.

"Privāts klients":

  • klienti bez pieredzes un zināšanām, kuras vajadzīgas CFD tirdzniecībai;
  • neierobežota negatīvas bilances aizsardzība;
  • maksimālie kredītpleca līmeņi:
    • 1:30 kredītplecs galvenajiem valūtu pāriem;
    • 1:20 kredītplecs galvenajiem indeksiem;
    • 1:10 kredītplecs izejvielām, izņemot zeltu;
    • 1:5 kredītplecs akcijām.

"Profesionāls klients":

  • klienti ar pieredzi un zināšanām, kuras vajadzīgas CFD tirdzniecībai;
  • ar Admiral Markets negatīvas bilances aizsardzība līdz 50 000£;
  • nav kredītpleca ierobežojumi (maksimālais kredītpleca līmenis līdz 1:500);
  • jāizpilda strikti kvalifikācijas kritēriji.

Ne visi CFD brokeri ir regulēti pakalpojumu sniedzēji. Vienmēr sadarbojaties tikai ar uzticamu brokeri.

Kā strādā CFD tirdzniecība?

Ar CFD iespējams gūt peļņu, ja finanšu aktīva cena gan samazinās, gan palielinās. Ja esat pārliecināts, ka konkrētā aktīva cena pieaugs, varat atvērt pirkšanas darījumu, ko sauc arī par garo pozīciju (BUY). Turpretī, ja esat pārliecināts, ka konkrētā aktīva cena samazināsies, varat atvērt pārdošanas darījumu, ko sauc arī par īso pozīciju (SELL). Faktiskās tirgus svārstības nosaka ne tikai vai nopelnīsiet, vai zaudēsiet, bet arī cik daudz.

Piemēram, ja uzskatāt, ka konkrētā finanšu instrumenta pamataktīva vērtība pieaugs un vēlaties no tā gūt peļņu, vajadzētu iegādāties CFD. Jūsu peļņa būs lielāka, jo lielāks būs cenas pieaugums šajā aktīvā un zaudējumi būs lielāki, jo lielāka būs cenas lejupslīde šajā aktīvā. Tas pats notiek arī pretēji, ja uzskatāt, ka konkrētā tirgus aktīva vērtība samazināsies - pārdodat CFD. Jūsu peļņa būs lielāka, jo lielāks būs šī aktīva cenas kritums, bet zaudējumi būs lielāki, jo lielāks cenas kāpums.

Nav noslēpums, ka ar Forex un CFD brokeriem iespējams tirgot CFD ļoti daudz tirgos - akciju, indeksu, Forex, izejvielu, kriptovalūtu. Piemēram, akciju CFD tirdzniecība ir ļoti līdzīga tradicionālai akciju tirdzniecībai, bet ar papildu priekšrocībām - zemākas izmaksas un ērtāks process. Var tirgot arī akciju tirgus indeksus, piemēram S&P 500, kas nav pieejami tiešai tirdzniecībai. Jums jāņem vērā, ka CFD tiek tirgoti ar kredītplecu un zaudējumi var pārsniegt konta sākotnējo depozītu.

CFD tirdzniecības peļņas un zaudējumu aprēķins

Apskatīsim pirkšanas (ask) un pārdošanas (bid) cenu. Mēs vēlētos kā piemēru parādīt cenas svārstību abos virzienos. Tirdzniecības terminālī, apskatot jebkuru tirdzniecības instrumentu, redzēsiet divas cenas - bid un ask (starpību starp bid un ask sauc par spredu).

Avots: Admiral Markets MetaTrader 5 Supreme Edition.

Ja domājat, ka cena kāps - varat atvērt garo pozīciju, pērkot par ask cenu. Ja domājat, ka cenas kritīs - varat atvērt īso pozīciju, pārdodot par bid cenu.

Kā aprēķināt peļņu vai zaudējumus CFD kontā? Patiesībā tas ir ļoti vienkārši. Akciju skaits (vai līgumu skaits), kuru izvēlaties tirgot, ir pilnībā atkarīgs no jums, ja vien ievērojat minimālo darījuma apjomu konkrētā tirgū, kā arī ķīlas prasības. Jāatceras, ka viena līguma vērtība dažādos tirgos var atšķirties. Piemēram, viens FTSE 100 līgums ir 10£ vērts par katru kustības punktu:

Avots: Admiral Markets MetaTrader 5 Supreme Edition, FTSE100, mēneša grafiks (MN). Datu diapazons no 2006. gada 1. novembra līdz 2019. gada 5. jūnijam. Lūdzu, ņemiet vērā, ka pagātnes dati negarantē nākotnes veiktspēju!

Tātad, ja izvēlaties garo pozīciju vienam FTSE 100 līgumam, un indeksa cena palielinās par 1 punktu, jūsu peļņa būs 10£. Pieņemsim, ka viens EUR/USD valūtas pāra līgums ir 10$ par katru svārstības punktu. Ja esat atvēruši īso pozīciju vienam EUR/USD līgumam, bet cena pieaug par 1 punktu, jūsu zaudējums būs 10$. ja jūs izvēlētos slēgt pozīciju. Jāpiezīmē, ka Admiral Markets piedāvā tirdzniecības kontus, ar kuriem var atvērt pozīciju, kura ir mazāka par 1 līguma apjomu, pat 0.01.

CFD tirdzniecība - priekšrocības

  • Iespēja pārdot: jau to uzsvērām, bet viena no galvenajām CFD priekšrocībām ir iespējat gūt peļņu, ja pamatā esošā aktīva cena samazinās.
  • Instrumenta elastība: ar CFD iespējams noteikt stop loss, take profit, kā arī izvēlēties specifiskus kritērijus, pēc kuriem atvērt vai aizvērt darījumus.
  • Ikdienas darījumi: CFD ir piemēroti instrumenti, lai gūtu peļņu no dienas cenu svārstībām akciju, indeksu un izejvielu tirgos.
  • Starptautiska pieejamība: jūsu brokeris piedāvā piekļuvi daudziem finanšu instrumentiem, piemēram, akcijām, valdību obligācijām, valūtām un kriptovalūtām.
  • Zemi spredi: CFD nav atvēršanas vai aizvēršanas komisiju. CFD brokeris peļņu gūst no atšķirības starp pirkšanas un pārdošanas cenu.
  • Kredītplecs: noteikti to pieminēsim vēl, bet kredītplecs ir viena būtiskākajām CFD priekšrocībām.
  • Nekādu ierobežojumu: CFD tirdzniecība nav dienas ierobežojumi, vai arī ierobežojumu, kas attiektos uz maksimālo kapitālu.

CFD tirdzniecība - trūkumi

  • Ekonomisko notikumu rezultātā finanšu tirgi ar būtiski svārstīties.
  • CFD ir salīdzinoši sarežģīti produkti
  • Kredītplecam ir divējāda daba: ar investīciju kapitālu 5 000€ var nopelnīt 50 000€, bet var arī zaudēt visu kapitālu. Svarīgi, ka izvēlētais brokeris piedāvā negatīvas bilances aizsardzību.
  • Tirdzniecība jeb "treidings" īstermiņā ir riskanta darbība.

Akciju CFD un tradicionālu akciju tirdzniecības atšķirības

Galvenās atšķirības starp akciju CFD un tradicionālu akciju tirdzniecību ir:

1) Īpašumtiesības:

  • ar CFD treiderim nepieder pamatā esošais aktīvs;
  • iegādājoties akcijas, treiderim pieder konkrētās akcijas.

2) Izmaksas:

  • CFD cenā ir iekļauts spreds;
  • iegādājoties akcijas, jāņem vērā arī pārvaldes komisijas.

3) Kredītplecs/marža:

  • ar CFD: atļauts/nav vajadzības ieguldīt kopējo tirgus vērtību, lai iegādātos akcijas;
  • iegādājoties akcijas: nav atļauts / vajadzīgs investēt kopējo akciju vērtību, lai tās iegādātos.

4) Tirdzniecība abos virzienos:

  • ar CFD: varat atvērt gan SELL, gan BUY darījumus;
  • iegādājoties akcijas: varat pirkt akcijas vai pārdot savas akcijas par tirgus cenu.

5) Tiesības:

  • ar CFD: treideriem nav tādu tiesību, kā balsošanas;
  • iegādājoties akcijas: tādas pašas tiesības kā akcionāriem.

Vispopulārākās akcijas, kuru tirdzniecībai treideri izmanto CFD:

Izmēģini tirdzniecību Demo kontā ar Admiral Markets!

Ar laiku vairums cilvēku apzinās, ka ir nepieciešams dažādot ienākumu veidus un ir kādi, kuri kavējas investēt, jo domā, ka investīcijas iespējamas tikai ar lielu sākuma kapitālu, bet tā tas gluži nav, jo ikviens saprātīgs investors pārbauda savu ideju vispirms uz virtuāliem līdzekļiem bez riska (Demo kontā) un tikai tad, kad apguvis investīciju pamatus, sāk investēt ar reālu, bet minimālu naudu, līdz iegūst pārliecību un spējas investēt nopietni.

Forex Demo

CFD derīguma termiņš

Vairumam CFD līgumu nav derīguma termiņa. Ja vēlaties slēgt pozīciju, varat to izdarīt jebkurā laikā. Praktiski tas notiek ar vienu klikšķi, bet tehniski jūs atverat vēl vienu pretēju identiska apjoma darījumu. Piemēram, ja esat nopirkuši 100 BMW akcijas kā CFD līgumus un cena sāk krist, varat izlemt labāk slēgt šo pozīciju, pirms zaudējat par daudz. Lai to izdarītu, jums jāpārdod 100 BMW akcijas kā CFD, bet tas notiek ar vienu peles klikšķi.

Ir arī izņēmumi - daži brokeri, var piedāvāt CFD līgumus, kuriem ir konkrēts derīguma termiņš. Svarīgi izprast derīguma termiņa konceptu, lai labāk orientētos tiešsaistes CFD tirdzniecībā. Tas nozīmē, ka jums nav jāgaida līdz CFD termiņa beigām, lai varētu no tā atbrīvoties, jo jebkurā laikā varat veikt pretējo darījumu. Nav vajadzīgi arī papildus līdzekļi, lai to darītu, jo visas izmaksas ir ierēķinātas spredā.

Galvenie iemesli, kāpēc tirgot CFD

CFD tirdzniecību piedāvā ļoti daudz brokeru, kas vēlas jums nodrošināt pēc iespējas labākus tirdzniecības apstākļus, šķietami vairāk nekā citos tirdzniecības veidos. Pievērsīsimies galvenajām CFD tirdzniecības priekšrocībām. Pirmā priekšrocība, kas nāk prātā, ir tiešā piekļuve tirgum (Direct Market Access - DMA). Daži pakalpojumu sniedzēji piedāvā DMA, nodrošinot tirdzniecības likviditāti no biržu orderu grāmatas visā pasaulē.

Tā kā ir pieejami tik daudz dažādi brokeri, jums ir pieejams plašs tirgus klāsts - akcijas, opcijas, metāli, izejvielas un pat procentlikmes. Zinot, ka jums gandrīz nekad nepieder pamatā esošais aktīvs, varat tirgot tādus instrumentus, kuri savādāk nebūtu pieejami, piemēram, naudas indeksu instrumenti. Tirgi, ko pieminējām ir vispopulārākie un pieprasītākie tirgi, kuros varat tirgot CFD. Tomēr, pilnais saraksts ir milzīgs un ietver arī dažādus ETF un ETC.

Priekšrocību saraksts nav ne tuvu beigām. Treideri var gūt peļņu gan lejupejošos, gan augšupejošos tirgos, pretēji lielākajai daļai tradicionālu tirdzniecības iespēju. Neaizmirstiet, ka, tirgojot akciju CFD, parasti jums būs pieejama ļoti zema komisijas maksa. Ja vairāk interesē īstermiņa tirdzniecība - mums ir labas ziņas. Tā kā CFD var tirgot ar kredītplecu, iespējams nopelnīt uz īstermiņa tirgus svārstībām bez liela sākuma depozīta. Tas nozīmē, ka ķīlā jums būs vajadzīga tikai daļai darījuma apjoma un pārējos līdzekļus varēsiet lietot pēc saviem ieskatiem. Jāatceras, ka, lai gan teorētiski jūs neiegādājaties nevienu aktīvu, bet tikai noslēdzat līgumu, jūs tāpat esat pakļauts pamata aktīva tirgus cenas izmaiņām.

CFD tirdzniecībai nav robežu. Jums ir piekļuve tirdzniecības iespējām 24 stundas diennaktī un atkarībā no brokera tās var būt arī 7 dienas nedēļā, un pastāv iespēja pozīcijas atvērt un aizvērt pat tad, kad pamata aktīva tirgus ir slēgts. Turklāt, CFD tirdzniecībā parasti nav konkrēta līguma derīguma termiņa un savas pozīcijas varat atvērt un aizvērt, kad vien vēlaties.

Darījumi ar CFD var tikt izpildīti ļoti ātri, bet tas ir atkarīgs no izvēlētā brokera. Daži brokeri piedāvā tirdzniecības platformas, kurās pozīcijas varat atvērt un aizvērt zibenīgā ātrumā. Jums vajadzētu atcerēties, ka kvalitatīvās platformās cenas mainās ik mirkli un dažādas automatizētas sistēmas nodrošina tūlītēju darījumu izpildi.

CFD tirdzniecības riski

Galvenais CFD tirdzniecības risks ir tirgus risks. Ja tirgus svārstās pretēji jūsu prognozēm - zaudēsiet savus līdzekļus. Tas gan nekādi neatšķiras no riskiem, kas saistīti ar tradicionāliem tirdzniecības veidiem. Tātad vēlreiz, lai atkārtotu: "Kas ir CFD tirdzniecība?". CFD ir atvasināti finanšu produkti, kurus var gan pirkt, gan pārdot, kā arī, tirgot ar kredītplecu, kas savukārt palielina gan jūsu peļņu, gan zaudējumus, ja tādi ir.

Kāpēc tirgot CFD ar Admiral Markets?

CFD instrumentu tirdzniecība piedāvā būtiskas priekšrocības, piemēram:

  • Kredītplecs: mazumtirdzniecības klients var atvērt pozīcijas, kuras ir 30 reizes lielākas nekā depozīts. Treideris, kurš ir klasificēts kā "Profesionāls klients", var atvērt pozīcijas, kuras ir pat 500 reizes lielākas nekā depozīts.
  • Tirdzniecība visos virzienos: pērciet un pārdodiet, lai gūtu peļņu dažādos tirgus ciklos un mūžīgi mainīgajos tirgus apstākļos.
  • Piekļuve starptautiskiem tirgiem: pasaules akciju tirgi, izejvielas, akciju indeksi un Forex - viss vienā platformā!

Admiral Markets CFD treideriem piedāvā papildu priekšrocības, piemēram:

  • Augsta investīciju drošība: tirgo, apzinoties, ka Admiral Markets UK regulē Lielbritānijas finanšu regulators, kā arī citi vadošie Eiropas regulatori.
  • Negatīvas bilances aizsardzības politika: Admiral Markets var palīdzēt pasargāt tirdzniecības kontu no negatīvas bilances ar bezgalīgu negatīvas bilances aizsardzības politiku klientiem ar statusu "Privāts klients", un klientiem ar statusu "Profesionāls klients" līdz 50 000£.
  • Bezmaksas SMS tirdzniecības paziņojumi: esiet informēti par jaunumiem saistībā ar depozītiem, līdzekļu izņemšanu un margin call, reģistrējoties bezmaksas SMS pakalpojumam, ko varat atrast Treidera kabinetā.
  • Izglītība: papildiniet savas zināšanas mūsu mājaslapas sadaļā "Raksti un pamācības", kā arī lasiet tirgus analītiku, lai laicīgi uzzinātu par jaunumiem finanšu tirgos.

Kā tirgot CFD ar Admiral Markets?

Solis #1: tirdzniecības platforma

Tirdzniecības platformas izvēle ir pirmā lieta, kuru vajadzētu apsvērt, uzsākot tirdzniecību. Piekļuve starptautiskiem tirgiem ir svarīgs faktors, bet vajadzētu aplūkot arī stabilitāti, lietošanas vienkāršumu un piekļuvi no dažādām ierīcēm. CFD tirdzniecību varat veikt vienā no pasaulē populārākajām tirdzniecības platformām: MetaTrader.

  • MetaTrader 5
  • MetaTrader 4
  • MetaTrader Supreme Edition spraudnis - ekskluzīva iespēja Admiral Markets klientiem (Trading Central, Premium Analytics, papildu indikatori un padomnieki (EA), kā arī citas funkcijas!)
  • MetaTrader WebTrader

Solis #2: tirdzniecības metodoloģija

CFD tirdzniecība ir sava veida spekulācijas finanšu tirgos. Ar tik daudziem treideriem, kuri meklē labākās tirdzniecības iespējas, un tik lielu skaitu pieejamo finanšu tirgu (daži ir atvērti pat 24 stundas diennaktī), kā lai treideri nosaka šīs labākās tirdzniecības iespējas? Protams, ka ar tirdzniecības plānu, kurā vajadzētu iekļaut:

  • Rutīnu: kad analizēsiet tirgus izmaiņas?
  • Stilu: kāds treideris esat jūs? Dienas treideris, skalpētājs, "swing" treideris vai arī ilgtermiņa investors?
  • Tirgus: kuriem finanšu tirgiem pievērsīsiet uzmanību? Akciju, Forex, izejvielu, indeksu?
  • Metodoloģija: kā pieņemsiet tirdzniecības lēmumu pirkt/pārdot, un kad aizvērsiet atvērto darījumu?
  • Patstāvīga attīstība: cik bieži veltīsiet laiku jaunu zināšanu ieguvei, lai attīstītu savas tirdzniecības spējas?

Pilnīgi iespējams, ka jums vēl nav atbilde uz šiem jautājumiem. Svarīgi atcerēties, ka tirdzniecība ir praktiska nodarbe un Demo vai reālā konta atvēršana var palīdzēt izprast finanšu instrumentu tirdzniecības pasauli.

Secinājumi

CFD tirdzniecība ir sava veida investīciju iespēja un finanšu tirgos potenciāli var gūt lielu peļņu, bet, kā ar jebkuru investīciju veidu, pastāv arī iespēja savu kapitālu zaudēt. Ņemot to vērā, vajadzētu iegūt zināšanas par tirgiem un visiem to aspektiem, lai pēc iespējas vairāk palielinātu iespēju nopelnīt.

Esiet uzmanīgi ar riskiem, kas saistīti ar finanšu instrumentu tirdzniecību, un izmantojiet riska menedžmenta principus. Ja vēlaties uzzināt vairāk par CFD tirdzniecību, iesakām šos rakstus:

Forex tirdzniecības rokasgrāmata iesācējiem. Valūtu tirgus, MT4&5

Cik daudz nauda ir vajadzīga, lai tirgotu Forex? Noskaidro!

Top 10 Forex līdzekļu pārvaldības ieteikumi

Tirgo ar Admiral Markets!

Ja vēlaties uzsākt tirdzniecību, jo šis raksts piedāvāja papildu zināšanās, tad ar prieku paziņojam, ka Admiral Markets piedāvā tirgot Forex, izejvielu, akciju, akciju indeksu, kriptovalūtu un obligāciju CFD! Reģistrējies jau šodien un atver reālo kontu!

Admiral Markets

Papildiniet savas zināšanas

Par Admiral Markets

Admiral Markets investīciju uzņēmumi, kuri darbojas zem Admiral Markets preču zīmes, ir vadošie tiešsaistes finanšu instrumentu tirdzniecības pakalpojumu sniedzēji un piedāvā Forex, indeksu, izejvielu, akciju, obligāciju un kriptovalūtu CFD tirdzniecības investīciju pakalpojumus.

Šis materiāls nav uzskatāms par personīgu piedāvājumu, ieteikumu vai aicinājumu pirkt vai pārdot jebkuru finanšu instrumentu. Tā kā apstākļi laika gaitā var mainīties, šāda tirgus analīze nevar tikt uzskatīta par uzticamu indikatoru šī brīža un nākotnes sniegumam. Pirms investīciju lēmumu pieņemšanas, aicinām konsultēties ar neatkarīgu finanšu padomnieku, lai pārliecinātos, ka izprotat saistītos riskus.